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12月10日，在主承銷商國信證券股份有限公司、聯(lián)席主承銷商交通銀行共同努力下，在眾多金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可支持下，我公司“2020年度第二期非公開定向債務(wù)融資工具”（簡稱“20黃岡城投PPN002”）逆“市”而上，在中國銀行間市場交易商協(xié)會成功發(fā)行。本期PPN發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限7（3+2+2）年，票面利率4.84%，創(chuàng)造了湖北省11月以來1年期以上PPN最低利率。
自今年10月以來，受華晨汽車、永城煤電等主體信用評級AAA的國企違約事件的蝴蝶效應(yīng)影響，債券市場購買方信心塌方，投資情緒嚴(yán)重受挫，發(fā)行利率也水漲船高、大幅上揚(yáng)，“城投信仰”受到巨大沖擊。據(jù)公開市場統(tǒng)計(jì)，11月至今已有134只、規(guī)模近1000億元債券因認(rèn)購額度不滿或票面利率太高超過預(yù)期取消或者延期發(fā)行。
面對投資市場低迷的不利局面，我公司高度重視，會同主承銷商、聯(lián)席主承銷商一起科學(xué)謀劃、精心組織發(fā)行準(zhǔn)備工作，認(rèn)真分析研判市場行情，科學(xué)設(shè)置動態(tài)發(fā)行機(jī)制，合理確定發(fā)行價格區(qū)間，精準(zhǔn)選擇簿記發(fā)行時間，同時全方位、多渠道尋求金融機(jī)構(gòu)的鼎力支持，最終確保了本期PPN以最佳質(zhì)效發(fā)行，有效降低了公司財(cái)務(wù)成本。本期PPN的成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了市場對黃岡城投的高度認(rèn)可，也必將進(jìn)一步提高公司的綜合實(shí)力，為我市疫后重振、經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展增添新動力。