中國銀行間市場交易商協(xié)會于近日向我公司核發(fā)了《接受注冊通知書》，標志著我公司30億元中期票據(jù)（簡稱“MTN”）的注冊申請被中國銀行間市場交易商協(xié)會正式接受注冊。這是繼我公司發(fā)行企業(yè)債券、非公開定向債務融資工具（簡稱“PPN”）等后，又一重大的資本市場直接融資成果。此筆中期票據(jù)，將在2年內(nèi)根據(jù)金融市場的行情分期發(fā)行。我公司與承銷商高度關(guān)注近期金融市場訊息，積極謀劃首期中期票據(jù)的發(fā)行登記，力爭低成本募集資金。
本次完成注冊的30億元中期票據(jù)，全部用于化解我公司已形成的有息債務。《接受注冊通知書》中明確約定，30億元注冊額度嚴格按照資金用途使用募集資金；自本通知書落款之日起2年內(nèi)有效；在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行并披露發(fā)行成果；由國信證券和交通銀行聯(lián)席主承銷；建立健全后續(xù)管理制度等。公司將根據(jù)《非金融企業(yè)債務融資工具注冊發(fā)行規(guī)則》、《非金融企業(yè)債務融資工具公開發(fā)行注冊工作規(guī)范》、《非金融企業(yè)債務融資工具信息披露規(guī)則》等規(guī)則履行信息披露義務，還將按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具主承銷商后續(xù)管理工作指引》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具突發(fā)事件應急管理工作指引》等規(guī)則，積極配合主承銷商開展后續(xù)管理工作。